◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 양호한 2Q, 기대보다 빠른 회복 - 교보증권, BUY
08월 23일 교보증권의 백광제 애널리스트는 HL D&I에 대해 "투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 3,000원 → 3,500원으로 16.7% 상향. 목표주가 상향은 4Q23~2Q24 3분기 연속 양호한 실적을 기록한 것과 최근 시행이익 공유 사업의 성공적 분양에 따른 '24년~'25년 실적 추정치 상향에 따름. 목표주가 산정은 '24~'25년 각각의 EPS에 업종 평균 PER 5.4배를 적용 후 전환우선주 관련 할인 40%를 적용하여 산출. 목표주가는 현재가 대비 30.6% 상승 여력. 2Q24 실적은 어려운 시장환경 속에서도 높은 원가 경쟁력을 바탕으로 양호한 실적을 기록. 최근 주가는 개선된 실적에 발맞추어 양호한 흐름을 보이고 있지만, ① 하반기부터 본격적인 실적 개선이 예상되고, ② 높은 분양가격 경쟁력으로 자체 사업 성공가능성이 높고, ③ 여전히 주가 수준이 저평가 구간인 것을 감안하면 상대적으로 더 좋은 주가 흐름 보일 가능성이 높다 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '3,500원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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