◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 새로운 시대의 서막 - 유진투자증권, BUY
08월 21일 유진투자증권의 권해순 애널리스트는 유한양행에 대해 "제약업종 Top pick 유지. 8월 19일 미국 FDA는 EGFR exon 19 del 또는 exon 21 L858R 치환 돌연변이를 가진 비소세포폐암 환자의 1차 치료제로 마리포사 임상 3상(N=1,074)에 근거하여 아미반타맵/레이저티닙 병용요법을 승인. 아미반타맵(상품명 RYBREVANT®)/레이저티닙(상품명 LAZCLUZE TM ) 병용요법의 의미: 현재 EGFR 변이 NSCLC 환자의 1차 치료제인 타그리소(아스트라제네카, 2024년 예상 매출액 $6.5bn) 대비 우수한 효과를 입증한 "첫번째 이자 유일한 다중 타깃, 화학 요법이 필요 없는 치료제"라는 점에서 차별화 된 경쟁력 보유, 2023 ESMO에서 병용 요법이 타그리소 대비 사망위험을 약 30% 감소시키는(HR 0.7) MARIPOSA 임상 3상 중간 결과가 발표된 바 있음. 향후 일정: 유럽 지역 승인, 세계폐암학회에서 MARIPOSA 장기 추정 데이터 일부 발표, 글로벌 출시에 따른 마일 스톤 유입, 2025년 2월 아미반타맵SC/레이저티닙 병용요법 FDA 승인, 2025 ASCO에서 최종 mOS 데이터 발표"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '110,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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