◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Preview: 알짜배기 일감 지속
07월 08일 메리츠증권의 배기연 애널리스트는 HD한국조선해양에 대해 "조선 계열사들의 호실적으로 컨센서스를 상회하는 2분기 영업이익을 예상, 3,274억원(+359.5% YoY, +104.4% QoQ). HD현대삼호의 영업이익은 1,628억원(+161.7% YoY, -12.7% QoQ), 영업이익률 +9.5%로 추정. 지난 1분기, 일회성 요인을 제외한 영업이익률 +9.4%와 유사. 2026년 HD한국조선해양의 ROE 15.6%, BPS 204.147원 예상 본사와 HD현대삼호만으로 계산한 ROE는 18.1%로 추정." 이라고 분석했다.
한경로보뉴스
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