◆ 최근 애널리스트 분석의견
- DB손해보험 순이익 2,465억원(-33.4% QoQ), 컨센서스 부합 전망 - 신한투자증권, 매수
01월 25일 신한투자증권의 임희연 애널리스트는 DB손해보험에 대해 "투자의견 ‘매수’ 목표주가 130,000원 Upside 63.1%. 월평균 보장성 신계약은 135억원(-1.4%)으로 추정. 3분기 간호간병통합서비스 담보 절판(기존 대비 한도 축소)의 역기저 효과. CSM 전환배수는 18x로 전분기 대비 소폭 축소. 연말 CSM은 12.9조원(+2.2%)이 예상. 투자손익은 금리 상승에 따른 FVPL 채권평가이익과 뉴욕 상업용 부동산 이자지연에 따른 충당금 적립 약 500억원을 반영해 산정."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '130,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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