◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 24년 1조원 매출이 보인다 - DB금융투자, BUY
01월 17일 DB금융투자의 이명선 애널리스트는 보령에 대해 "24년 연간실적은 10,363억원(+22.1%YoY), 영업이익 943억원(+32.3%YoY, OPM 9.1%)를 전망. HK이노엔 케이캡(위식도역류질환)의 공동판매 및마케팅을 시작하면서 1,740억원의 매출이 증가할 것이며, LBA계약으로 도입한 젬자, 자이프렉사가 완전히 자사생산이 완료되면서 매출원가율이 개선됨에 따라 영업이익도 전년대비 32.3% 개선될 것으로 예상. 보령의 실적은 1) 국산신약인 카나브패밀리의 제네릭 출시여부, 2) LBA를 통한 매출 성장 및 자사생산에 따른 원가율 개선, 3) 케이캡 등의 신규 상품도입으로 인하여 개선될 것으로 예상. 다른 제약사와 달리 상품도입에도 영업이익은 22년 전년대비 36.6%, 23년 25.9%, 24년 32.3%으로 매년 개선되고 있음. 그에 따라 밸류에이션 매력도 점차 높아진다는 점에서 중견제약사 Top-Pick으로 제시."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '14,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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