◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 수익성 및 안정성은 강화된 반면 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 2.4배에 불과 - BNK투자증권, BUY(신규)
11월 06일 BNK투자증권의 김인 애널리스트는 코리안리에 대해 "2023년 상반기 당기순이익 +301%YoY인 2,689억원 실현. 재보험사 우위의 하드마켓시장, 국내 독보적 M/S 보유로 원수사와 달리 경쟁이 제한적이라는 점, 해외시장 및 국내 공동재보험 확대 등 신성장 동력도 확보함으로서 수익성 및 이익안정성은 더욱 강화될 전망. 더불어 7% 수준의 높은 배당수익률도 긍정적. 반면 PER 2.4배 및 ROR 13.3% 대비 PBR 0.38배에 불과한 낮은 Valuation 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 12,000원(2024년 수정BPS대비 목표PBR 0.5배 적용) 신규 제시함"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '12,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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