이 기사는 10월 31일 14:06 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
2차전지 장비 제조기업 케이엔에스가 다음 달 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 돌입한다.
케이엔에스는 지난 30일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 다음 달 16일부터 5일간 기관 투자가를 대상으로 수요예측을 시작한다고 31일 밝혔다.
이번 상장으로 75만주를 전량 신주로 공모할 예정이다. 희망 공모가격은 1만9000원~2만2000원, 총공모금액은 143억~165억원이다. 시가총액은 738억~854억원이다.
수요예측 후 같은 달 27~28일 일반 청약을 거쳐 12월 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 신영증권이 맡았다.
2006년 4월에 설립된 이 회사는 2차전지 전류차단장치(CID) 부품의 자동화 장비를 제조하는 기업이다. 디스플레이의 핵심 부품 자동화 장비 제작을 시작으로 2013년 이후 CID 부품 장비와 2차전지 배터리 모듈 조립(BMA) 장비, 각형 CAP 조립 장비 등을 개발했다.
이 장비로 원통형, 각형, 파우치형 등 모든 2차전지 폼팩터에 대한 장비 생산이 가능하다는 게 회사 측의 설명이다. 이밖에 46파이 원통형 배터리 딥러닝 비전 검사 자동화 장비와 46파이 캔 리벳 조립 자동화 장비도 개발했다.
기존 주력 사업이었던 디스플레이 패키징 자동화 장비 제조 및 컨설팅 사업도 병행하고 있다. 2015년 베트남에 법인을 설립해 2017년 삼성디스플레이 베트남 법인의 1차 벤더로 등록돼 제품을 공급하고 있다.
생산 설비도 확충하고 있다. 전방업체의 설비 투자에 대응하기 위해 최근 제2공장을 신축, 완공을 앞두고 있다. 완공 시 생산 규모가 약 두 배로 늘어날 전망이다.
실적은 꾸준히 늘고 있다. 지난해 매출은 347억 원으로 2021년(286억 원) 대비 22% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 61억 원으로 2021년(40억 원) 대비 51% 성장했다.
상장으로 조달한 공모 자금은 국내외 시설투자와 장비 제조 연구개발에 활용할 예정이다. 글로벌 고객사 유치와 수주 물량 확대, 고객사 대응능력 강화, 원가 절감 및 생산 효율화 등에도 투자한다.
전예진 기자 ace@hankyung.com
