◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 이익 증가 사이클 초입(feat. 중국) - 이베스트투자증권, BUY
09월 05일 이베스트투자증권의 조은애 애널리스트는 코스맥스엔비티에 대해 "동사 국내법인이 내수 저성장에도 불구하고 안정적인 이익 증가가 가능한 이유는 중국 직납 매출 고성장 영향. 국내법인 매출 약 30% 이상을 차지하는 수익성 좋은 중국 직납 매출 성장 가속화(2022년 +72% yoy → 2023F +121% yoy) 및 매출비중 확대 (2022년 15% → 2023F 32% → 2024F 35%)로 국내법인은 안정적인 외형 및 이익 증가가 가능할 전망. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 10,500원으로 상향. 3분기 실적부터 의미있는 이익 증가를 보여주기 시작하면 동사의 이익 증가 사이클에 대한 투자자들의 관심은 보다 높아질 것으로 예상"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '10,500원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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