◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q23Review: 숨길 수 없는 성장 잠재력 - 유진투자증권, BUY
08월 01일 유진투자증권의 이재일 애널리스트는 현대오토에버에 대해 "2분기 7,540억원(+19.6%yoy), 영업이익 530억원(+83.3%yoy), 지배이익 380억원(+75.2%yoy)를 기록, 영업이익 기준 컨센서스를 39% 상회하는 실적 서프라이즈를 기록. 호실적의 원인은 1) 차량용 SW의 매출 비중 확대와 마진율 상승(GPM 17.8% → 22.9%), 2) ITO 판가 협상 소급 반영, 3) R&D 비용 축소에 따른 판관비율 하락 등. 구조적 이익률 개선 추세 유지됨에 따라 하반기에도 분기 영업이익 500억원 이상, 영업이익률 6~7% 수준을 기대할 수 있을 것으로 기대. ITO 판가 협상 효과는 하반기에도 영향 지속되고 동사 R&D 비용은 대부분 인건비로 계정 분류 상의 차이일 뿐 실질 일회성 비용 감소 효과는 없었던 것으로 추정. 현대차 그룹의 SDV(Software Defined Vehicle) 투자 앞으로 더욱 강화될 전망이며 동사는 이 과정에서 고속 성장을 지속할 것. 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 18만원을 유지하며 부품사 최선호주 추천을 유지"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '180,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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