'유한양행' 52주 신고가 경신, 2Q23 Re. 수익성 개선 지속 - 교보증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q23 Re. 수익성 개선 지속 - 교보증권, BUY
07월 31일 교보증권의 김정현 애널리스트는 유한양행에 대해 "연결 기준 2Q23 매출 4,957억(QoQ +11.9%/YoY +2.6%), OP 271억(QoQ +19.7%/YoY +59.9%, OPM 5.5%) 기록하며 교보증권 추정치(199억)와 컨센서스(207억) 상회. 당기순 이익은 85억(QoQ ？61.9%/YoY -74.2%)으로 교보증권 추정치(318억)와 컨센서스(285억) 하회. 영업단에서 컨센 상회 배경은 1) 월 단위 비용 관리 계획이 주효하고 있으며 2) 제품 매출 비중이 2.2%p 개선되는 등 ETC 사업부 중심으로 성장 지속 3) 생활유통사업이 구조조정 과정이 마무리되며 1년만에 YoY +6% 성장한 600억을 기록하였으며 4) 해외사 업부 실적이 639억(YoY +12.5%) 성장한 영향, 영업외단에서는 1) 환율 하락에 따른 환차손 2) 메디오젠 관계기업 평가손실이 103억 가량 인식된 영향"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '90,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.