'한화에어로스페이스' 52주 신고가 경신, 한화오션과 지상방산의 턴어라운드 겨루기 - 다올투자증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 한화오션과 지상방산의 턴어라운드 겨루기 - 다올투자증권, BUY
07월 19일 다올투자증권의 최광식 애널리스트는 한화에어로스페이스에 대해 "3분기 연결 매출액 2조 2,660억원(YoY +36%, QoQ +18%), 영업이익 1,272억원(YoY +13%, QoQ -44%,OPM 5.6%)로 전년동기대비 성장하지만, 1Q23대비로는 절반에 가까운 감익 예상치로 낮춤. 그러나 동사의 적정주가를 적정 PER 10배를 유지하는 가운데 17만원으로 상향하는데, 이는 1) 한화오션의 2024~2025년의 턴어라운드 실적을 지분법이익으로 포함시키고, 2) FWD 3년의 시점을 2H23~1H26으로 옮겼기 때문"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '170,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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