'디오' 52주 신고가 경신, 2Q23 Re. 하반기가 기대되는 실적 - 교보증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q23 Re. 하반기가 기대되는 실적 - 교보증권, BUY
07월 24일 교보증권의 김정현 애널리스트는 디오에 대해 "2Q23 매출 438억(QoQ +6.2%, YoY +26.9%), OP 102억(QoQ +1.0%, YoY +868.4%) 기록. 교보증권 최근 추정치 매출(417억)/OP(100억)이나 컨센서스 매출(424억)/OP(100억) 에 부합. 투자의견 BUY, 목표주가 4.4만원 유지. 디오는 7/6일 발간한 덴탈 인뎁스 보고서(글로벌 치과 산업을 이끄는 한국 '치아'리더들)를 통해 TP 대비 상승 여력이 가장 높은 종목으로 제시. 중국 매출 성장뿐만 아니라 미국 매출 성장에 눈길이 가는 상황. 디오의 주요 투자 포인트로 제시했던 1) 임플란트 시장 성장률을 Outperform 하는 매출 성장률 2) 미국 상위 DSO와의 계약으로 미국 매출 비중 본격 증가 3) 현재 OPM 20%대에서 향후 경쟁사와 유사한 수준으로 수익성 개선 가능성 등 기존 투자 포인트 유지. 또한 4) 23년 2월부터 다시 대주주 변경 논의가 재개된 것으로 보도되기도. 단기적으로도 실적 개선 및 비용 관리 의지 클 것으로 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '44,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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