이 기사는 04월 14일 10:58 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
소프트웨어 기업 토마토시스템은 지난 10~11일 진행된 기관 수요예측 결과 공모가를 1만8200원에 확정했다고 14일 밝혔다.
이번 수요예측은 국내외 739개 기관이 참여해 단순 경쟁률 363 대 1을 기록했다. 총 공모금액은 약 157억원, 상장 후 시가총액은 약 945억원이다.
주관사인 교보증권 관계자는 "신청 수량의 33.7%가 밴드 상단·초과 가격을 제시했으나 주주 친화적 공모가로 기업공개(IPO)를 완주하기로 결정했다"면서 "일반 투자자들의 진입 장벽을 낮춰 참여를 독려한 것"이라고 말했다.
토마토시스템은 UI·UX(사용자 인터페이스·사용자 경험) 개발 솔루션을 제공하는 ICT 전문 기업이다. 웹 표준 기반의 통합 개발 플랫폼인 '엑스빌더6(eXBuilder6)'를 주축으로 다양한 솔루션 사업을 영위하고 있다. 이번 공모 자금은 제품 고도화, 신제품 개발을 위한 연구 개발과 연구 인력 투자에 사용할 예정이다.
이상돈 토마토시스템 대표는 "상장 후 기업·주주가치를 높이기 위한 첫걸음으로 연내 클라우드 기반의 통합 개발 플랫폼 베타 버전을 발표할 계획"이라고 말했다.
토마토시스템은 오는 18~19일 일반 청약을 거쳐 27일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 주관사는 교보증권이다.
코넥스 시장에 상장된 토마토시스템은 이날 3.7% 상승한 2만1000원에 거래되고 있다. 공모가 대비 시가총액은 901억원에 형성돼있다. 공모가는 현재 주가 대비 15.4% 낮다.
전예진 기자 ace@hankyung.com
