◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 돋보이는 편의점 사업 경쟁력 - 하나증권, BUY
12월 06일 하나증권의 서현정 애널리스트는 BGF리테일에 대해 "높은 사업 경쟁력 기반 산업 평균을 상회하는 외형 성장을 기록 중. 이는 다른 유통 업체와 달리 편의점 사업에만 집중하고 있으며, 차별화된 상품 믹스 기반 높은 동일점 성장률을 기록하고 있기 때문. 고마진 PB 상품 중심으로 HMR/F&F 매출 비중이 상승하며 수익성 개선세도 이어지고 있음. i) 편의점 1위 사업자(점포수 기준)로서 입지를 강화하고 있는 만큼, ii) 상품 믹스 개선과 높은 본부임차형 비중으로 판관비 효율 여력이 크며, iii) 이에, 소비 불황기에도 높은 실적 가시성을 자랑할 것으로 예상"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '250,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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