우리카드는 2억유로(한화 2618억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 4일 밝혔다.
이번 해외 ABS는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로, 네덜란드 ING의 단독 투자로 발행됐다. 기초자산은 신용카드 매출채권이다.
이번 해외 ABS 발행을 통해 조달된 자금은 코로나19로 어려움을 겪는 중소·영세 가맹점의 카드결제 대금 조기 지급 등 사회적 가치 창출을 위해 활용할 예정이다.
평균 만기는 4년으로 ING은행 서울지점과 통화이자율 스와프를 체결해 환율 및 이자율 변동에 따른 리스크를 제거했다.
우리카드 관계자는 "이번 발행으로 카드채 발행 부담을 줄였다"며 "향후에도 조달 포트폴리오를 다변화해 비용을 절감하겠다"고 말했다.
김수현 한경닷컴 기자 ksoohyun@hankyung.com
