쌍방울그룹이 재매각을 추진하고 있는 쌍용차 인수에 다시 도전한다.
9일 자동차 업계에 따르면 쌍용차와 매각 주간사인 EY한영회계법인은 이날 오후 3시 쌍용차 인수의향서 접수를 마감했다. 인수의향서를 낸 곳은 쌍방울그룹뿐 인 것으로 알려졌다.
에디슨모터스와의 앞선 투자 계약을 해제한 쌍용차는 인수예정자와 조건부 투자 계약을 체결하고 공개 입찰을 통해 인수자를 확정하는 '스토킹 호스'(Stalking Horse) 방식으로 재매각을 진행하고 있다.
스토킹 호스(우선매수권자) 계약자 선정을 위한 앞선 입찰에는 KG그룹 계열사, 사모펀드 켁터스PE, 파빌리온 PE로 구성된 KG컨소시엄이 선정됐다.
당시 입찰에서는 KG컨소시엄이 3500억원가량, 광림컨소시엄을 주축으로 하는 쌍방울그룹이 약 3800억원의 인수대금을 각각 써낸 것으로 알려졌다.
다만 쌍용차 측은 인수 시 지급해야 하는 인수대금과 함께 인수 이후 투입되는 운영자금까지 평가 요소로 고려했다는 설명이다.
운영자금까지 포함하면 총인수대금은 KG컨소시엄과 광림컨소시엄 모두 약 9000억원에 달하지만 KG컨소시엄의 자금증빙 등 실제 조달 가능 능력을 더 높이 평가했다는 후문이다.
광림컨소시엄을 주축으로 한 쌍방울그룹은 이번 입찰에서 스토킹 호스 입찰 때보다 높은 인수대금을 제시하고, 재무적 투자자(FI) 확보를 통해 자금 조달도 추가로 증빙할 계획이다. 시장에서는 4000억원대까지 인수대금이 높아질 것으로 보고 있다.
광림컨소시엄은 이르면 다음주 인수금액을 적은 인수제안서를 쌍용차 측에 제출할 계획이다.
광림컨소시엄의 새로운 인수조건이 조건부 투자 계약을 체결한 KG컨소시엄보다 좋을 경우 우선 매수권이 있는 KG컨소시엄이 인수 여부를 결정하게 된다. KG컨소시엄이 광림컨소시엄의 인수 조건과 동일하게 맞추면 최종 인수예정자가 될 수 있다.
노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
