신세계그룹이 소고기 수입 유통업체인 오케이미트에 약 250억원을 투자한다.
10일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계그룹 자회사인 이마트는 사모펀드(PEF) 운용사인 이지스투자파트너스의 오케이미트 경영권 인수 거래에 전략적 투자자(SI)로 참여하기로 했다.
이지스투자파트너스는 오케이미트 최대주주인 홍승수 대표의 지분 90.3%와 이 회사가 발행하는 신주 200억원어치를 인수하기로 하고 막판 협상을 벌이고 있다. 총 거래액은 약 1500억원이다. 거래가 완료되면 92.5%의 지분을 확보한다.
이마트는 이지스투자파트너스가 오케이미트 인수를 위해 신설하는 특수목적회사의 지분 약 20%를 약 250억원에 사들인다. 나머지 지분에 대한 우선매수권(콜옵션)을 확보해 추가 지분 인수 가능성도 열어놨다.
오케이미트는 2000년에 설립된 소고기 수입 및 도·소매 기업이다. 호주산 및 미국산 냉장·냉동육을 수입해 국내 도·소매 업체에 판매한다. 국내 최대 규모 육가공 업체인 쉐프파트너도 보유하고 있다. 이마트는 롯데쇼핑, GS리테일 등 주요 유통 대기업을 고객사로 두고 있다. 지난해 매출 4827억원에 영업이익 160억원을 올렸다. 현금 창출력을 보여주는 상각전영업이익(EBITDA)은 163억원을 기록했다.
이마트가 오케이미트 투자에 나선 건 수입육 시장의 성장성을 높게 평가하고 있기 때문으로 분석된다. 수입육은 국내 소고기 시장의 약 60%를 차지하며, 최근 3년간 연 10%대 성장세를 이어가고 있다. 이마트, 쓱닷컴 등 신세계그룹의 온·오프라인 유통망을 활용하면 오케이미트 매출을 빠르게 늘릴 수 있다고 판단한 것으로 풀이된다.
신세계그룹은 지난해부터 네이버와의 지분 교환을 시작으로 이베이코리아, 온라인 패션플랫폼 W컨셉, 미국 와이너리 ‘셰이퍼 빈야드’ 등 굵직한 인수합병(M&A)을 성사키고 있다.
김채연 기자 why29@hankyung.com