이 기사는 10월 20일 16:19 “마켓인사이트”에 게재된 기사입니다.
소셜 카지노 기업 더블유게임즈가 첫 회사채 발행 수요예측에서 투자자 모집에 실패했다.
20일 투자은행(IB)업계에 따르면 더블유게임즈는 전날 회사채 500억원 발행을 예정하고 수요예측을 진행했으나 300억원을 예정한 2년 만기물에 20억원, 200억원을 모집한 3년물엔 50억원 규모의 주문을 받는데 그쳤다. 단독으로 주관을 맡은 한국투자증권이 430억원의 미매각 채권을 떠안는 방식으로 500억원의 회사채를 발행할 예정이다.
더블유게임즈는 회사채 신용등급 A-를 받아 2년물 기준 최고 연 3%대 초반의 희망금리를 제시했으나 투자자들은 차갑게 외면했다. 이 회사는 2018년 연결기준 4830억원의 영업수익을 기록했고, 이후 2019년 5138억원, 2020년 6582억원의 실적을 내며 매년 성장세를 보이고 있다. 글로벌 소셜카지노게임 시장에서 8% 내외의 점유율을 확보하여 4위를 차지하고 있다. 지난 상반기말 기준 부채비율 9%에 불과한 알짜 기업이다.
그러나 첫 회사채 발행인데다 국내에선 생소한 게임을 주력으로 하고 있어 기관들이 투자를 꺼린 것으로 알려졌다. 신용등급이 우량등급(AA등급 이상)에 못미치는 데다 소셜 카지노라는 업종이 사행산업을 연상시킨다는 점도 수요 모집에 악영향을 미친 것으로 전해졌다.
이현일 기자 hiuneal@hankyung.com
