'메리츠화재' 52주 신고가 경신, 선반영한 비용의 위력을 기대 - 한화투자증권, BUY(신규)

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 선반영한 비용의 위력을 기대 - 한화투자증권, BUY(신규)
08월 03일 한화투자증권의 김도하 애널리스트는 메리츠화재에 대해 "신계약 경쟁 과열 국면에서 메리츠화재가 인식했던 초과상각이 IFRS17 전환시점에는 해당 계약의 미래현금흐름 개선에 기여할 것. 도입직후 증익 여력이 높을 것으로 예상되는 이유. 메리츠화재의 12mf PBR은 0.97배로 3개년 기대 ROE 16.7% 대비 낮은 수준. 현재 900억원 규모의 자사주 매입 중 50%가 남아있어 수급 측면에서도 긍정적. "이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '31,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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