ESG 채권 형태로 발행됐다. 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 ‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 ‘소셜본드’가 결합된 지속가능채권 형식이다. 우리은행이 후순위 채권을 ESG채권으로 발행한 건 이번이 처음이다.
10년 만기에 금리는 연 2.64%로 결정됐다. 금리는 국고채 10년물 금리에 스프레드 0.50%포인트를 가산한 수준이다. 스프레드가 바젤Ⅲ 도입 이후 발행한 채권 중 가장 낮은 수준이라는 설명이다. 이번 자금 조달로 우리은행의 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율은 지난해 말 17.34%에서 17.54%로 0.20%포인트 상승할 것으로 예상된다.
우리은행 관계자는 “재닛 옐런 미국 재무장관의 금리인상 발언 등 시장이 우호적이지 않은 상황에서, 지주사 전환 이후 사상 최대 분기 실적을 기반으로 낮은 금리로 조달에 성공했다”고 설명했다.
김대훈 기자 daepun@hankyung.com