지난해 빅히트엔터테인먼트와 SK바이오팜 등의 상장을 주관한 NH투자증권이 기업공개(IPO) 분야 최우수 투자은행(IB)으로 선정됐다. 공모 기업과 투자자 양쪽을 모두 고려해야 하는 IPO시장에서 ‘최고가’보다 ‘최적가’를 제시하는 균형 감각으로 시장의 신뢰를 얻는 데 성공했다는 평가다.NH투자증권은 모처럼 공모 1조원대 ‘IPO 대어’가 시장에 나왔던 지난해 이들을 모두 대표주관하는 저력을 보였다. 공모 금액 9626억원의 빅히트, 9593억원의 SK바이오팜은 2017년 넷마블게임즈(2조6617억원)와 ING생명(1조1055억원) 이후 가장 규모가 큰 IPO였다. 특히 SK바이오팜은 코로나19로 침체된 시장 분위기를 급반전시켜 이후 IPO 대호황을 끌어냈다는 점에서 지난해 가장 성공적인 IPO 거래로 꼽힌다.
한국IB대상은 IPO 대표주관 증권사를 평가할 때 대표주관 금액뿐만 아니라 적정 희망 공모가액 범위 제시 여부, 상장 첫날 주가 상승 여부 등 질적 요소를 함께 반영한다. NH투자증권은 대표주관 금액이 8718억원으로, 20여 개 증권사 중 최고 점수를 받았을 뿐 아니라 13건의 대표주관 건수, 88.9%의 주가 상승 비율로 항목별로 고루 좋은 점수를 받았다.
임근호 기자 eigen@hankyung.com
