ESG 채권은 환경·사회·지배구조 개선 등에 사용되는 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권이다. KB금융은 당초 3000억원 정도를 계획했으나 최종적으로 발행 규모를 5000억원으로 늘렸다. 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자가 모집 예정 금액의 2.8배인 8540억원을 응찰한 데 따른 조치라는 설명이다. 그만큼 금융회사의 ESG 채권에 대한 수요가 많았던 셈이다. 발행 금리는 만기별로 연 3.0~3.28%가 적용된다.KB금융지주 관계자는 “이번 ESG 채권은 국내 금융지주사로서는 처음 발행하는 원화 ESG 채권”이라며 “친환경, 사회적 가치 창출 사업에 대한 KB금융의 의지를 높게 평가받은 것”이라고 말했다. 또 신종자본증권 형태로 발행되기 때문에 그룹의 자본 적정성도 개선될 것으로 지주 측은 예상하고 있다.
KB금융은 국내 금융지주 가운데 ESG 채권을 가장 활발하게 발행해 왔다. 국민은행은 지난해 두 차례에 걸쳐 9억5000만달러 규모의 ESG 채권(달러 표시)을 발행했다. 이어 올해 5억유로 규모의 유로화 ESG 채권 발행에도 성공했다. 이번에 KB금융이 원화 표시 ESG 채권까지 발행하면서 친환경 투자 업계에서 위상이 더 높아졌다는 평가다.
KB금융은 올해 국내 금융지주 중 처음으로 ESG위원회를 구성했다. 구체적인 목표는 △투자·대출 시 ESG 요소 반영 △온실가스 감축 △스튜어드십코드(기관투자가가 기업 의사 결정에 적극 참여하도록 하는 의결권 행사 지침) 도입 △녹색 금융 상품 출시 △신재생에너지 투자 등이다.
정소람 기자 ram@hankyung.com
