한솔테크닉스가 회사채 투자수요를 모으는 데 성공했다. 신용등급 ‘A-’ 이하 기업이 ‘완판’에 성공한 것은 지난달 초 키움캐피탈(BBB+) 이후 한 달여 만이다.
24일 투자은행(IB)업계에 따르면 한솔테크닉스가 1년6개월 만기 회사채 200억원어치를 발행하기 위해 지난 23일 기관투자가들을 상대로 한 수요예측(사전 청약)에 300억원의 매수주문이 들어왔다. 키움증권이 발행 주관을 맡았다.
매수주문은 모두 증권사들의 소매판매(리테일)부서에서 들어왔다. 기업유동성지원기구(SPV) 등 정부 지원 없이 자력으로 모집액 이상을 끌어모았다. 비우량 회사채 미매각이 끊이지 않은 상황에서 선방했다는 평가다.
비교적 짧은 만기에 쏠쏠한 이자수익을 낼 수 있다는 점이 완판에 성공한 비결로 꼽힌다. 한솔테크닉스는 이번 회사채 희망금리를 연 2.9~3.3%로 제시했다. 높아야 연 1%대 초반인 은행 정기예금 금리를 훌쩍 뛰어넘는 수준이다.
휴대폰 조립을 새 주력사업을 삼은 뒤 꾸준한 성장세를 이어간다는 점도 긍정적인 평가를 받았다. 한솔테크닉스의 지난 상반기 매출은 5267억원, 영업이익은 222억원으로 전년 동기 대비 각각 11.4%, 47.7%씩 증가했다.
한솔테크닉스는 목표금액 이상의 투자수요가 모이자 발행금액을 300억원까지 늘리는 것을 검토하고 있다. 이 회사는 이번에 조달한 자금을 차입금 상환 등에 사용할 계획이다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
