신한은행은 6억 달러 규모의 글로벌본드 공모발행에 성공했다고 9일 밝혔다.
이번에 발행한 글로벌본드는 5년 만기 무보증 선순위채권으로, 미국 5년 국채금리에 0.925％를 가산한 고정금리 2.25％다.
지난 3월 글로벌 금융기관들이 발행한 동일 조건의 채권보다 낮은 수준의 가산금리다.
지역별로는 아시아계 58％, 미국계 30％, 유럽계 12％ 순이다. 207개 기관에서총 40억 달러의 투자자 주문금액이 몰려 최종 발행규모의 약 6.7배 수준을 기록했다.
신한은행은 "해외 투자자들의 관심에 힘입어 2008년 국내 시중은행 5년 만기 발행물 중 최초로 1％ 미만의 가산금리로 발행했다"며 "당초 목표액인 5억 달러보다많은 6억 달러 규모로 발행이 가능했다"고 설명했다.
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