수출입은행은 국내기관에서 정부를 제외하고 사상 최대 규모라고 설명했다.
이 글로벌본드는 5년 만기 10억달러와 10년 만기 12억5천만달러로 이뤄졌다. 발행금리는 5년 만기의 경우 미국 국채금리에 0.9%포인트, 10년 만기는 1.025%포인트의 가산금리가 적용됐다.
이 금리는 일본 대형 상업은행인 미쓰이스미모토은행(SMBC)이 지난 8일 발행한5년 만기 미국 달러화 채권보다 0.1%포인트 낮은 수준이다.
이번 채권 발행에는 총 425개 투자기관이 참여해 발행금액의 약 3배에 달하는 61억달러의 투자 주문이 들어왔다.
특히, 아시아·중동지역의 중앙은행, 국부펀드, 국제기구, 세계적 연기금·보험사 등 우량투자자의 참여가 활발했다고 수출입은행은 전했다.
이번 채권발행으로 확보한 외화자금은 해외건설·플랜트, 조선해양, 자원개발등 외화를 벌어들이고 고용 효과가 높은 국가기간산업의 해외진출 지원에 사용될 계획이다.
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