만기는 10년이며 발행금리는 국고채 10년물보다 0.45%포인트 높은 연 3.10% 수준이다.
조건부 자본증권이란 유사시 투자 원금이 주식으로 강제 전환되거나 상각되는조건이 붙은 채권을 말한다.
이번 발행물은 기업은행이 금융산업의 구조개선에 관한 법률상 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금과 미지급 이자가 상각되는 조건이다.
발행규모는 지난해 말 바젤Ⅲ 규제 적용 이후 발행된 조건부 자본증권 가운데액수가 가장 크다.
기업은행은 당초 5천억원 규모를 목표로 사전 수요모집에 나섰으나 초저금리로안전한 투자처를 찾지 못한 시중 자금이 몰리면서 발행규모를 늘리고 가산금리를 낮출 수 있었다.
기업은행은 이번 후순위채 발행으로 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 0.
56%포인트 상향될 것으로 예상했다.
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