신탁투자 권유대행 제도는 현재 삼성생명[032830], 한화생명, 교보생명, 미래에셋생명, 흥국생명 등이 도입해 시행하고 있지만 자사 설계사가 아닌 외부인으로 확대한 것은 한화생명이 처음이다.
신탁투자 권유대행인이 되려면 먼저 펀드투자상담사 자격을 취득한 뒤 소정의교육(사이버학습 8시간)을 이수하고 금융투자협회 심사를 거쳐야 한다.
한화생명 신탁투자 권유대행인이 되면 한화생명의 정기예금형, 수시 입출금식(MMT), 유언대용, 장애인, 주식형/채권형 신탁 등을 투자권유 할 수 있다.
투자권유를 통해 신탁계약이 체결되면 대행인에게 사전에 정해진 신탁판매수수료를 지급한다.
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