KDB산업은행은 2억유로(약 2천950억원) 규모의유로본드 증액발행에 성공했다고 17일 밝혔다.
이번 증액발행은 지난 5월 22일 5억유로 규모로 발행한 유로본드와 같은 조건이다.
만기는 2018년 5월 30일로 같고, 쿠폰금리는 1.5%다. 발행금리는 유로화 5년 스와프금리에 70bp(1bp=0.01%포인트)가 가산된 수준으로 역시 5월 발행 때와 같다.
이는 달러화 리보(런던은행 간 금리) 3개월물에 110bp 가산된 수준이다.
산은이 발행한 5년물 달러화 채권의 유통금리가 리보에 150bp 가산된 정도인 것을 고려하면 약 40bp의 금리를 낮추는 효과를 본 셈이다.
산은은 유럽 투자자들의 여름철 휴가 시작을 앞두고 투자 수요가 많지 않은 점을 고려해 대규모 신규 발행보다는 증액발행을 택했다.
산은은 "미국의 출구전략에 대한 논의와 최근 일부 한국계 기관의 유로본드 발행 잠정 중단 등의 불확실성 때문에 발행이 어려울 것이란 예상이 많았으나 신속하게 증액발행에 성공할 수 있었다"고 밝혔다.
발행주관은 바클레이즈와 크레디아그리콜, DZ뱅크, KDB아시아가 맡았다.
유럽 투자자가 전체 발행액의 92.7%, 아시아 투자자가 7.3%를 인수했다.
ksw08@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
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