다음달초 3년물 발행 예정
나이스신평, 신용도에 ‘긍정적’ 전망
≪이 기사는 01월26일(14:22) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
㈜한화가 올해 첫 회사채 발행에 나섰다. 최근 기업 펀더멘털(기초체력) 개선에 힘입어 신용등급 상승 가능성이 높아진 것을 고려하면 여러 기관투자가들이 투자에 관심을 보일 전망이다.
26일 투자은행(IB)업계에 따르면 ㈜한화는 다음달 8일 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행할 계획이다. 차입금 상환 및 운영자금 확보를 위한 조달이다. 기관들을 상대로 한 수요예측은 오는 31일 진행한다. 미래에셋대우와 NH투자증권이 채권 발행실무를 맡고 있다.
㈜한화는 최근 2년간 주요 사업에서 고른 성장세를 내면서 가라앉았던 투자심리를 회복시켰다. 국내 12개 증권사의 추정치에 따르면 이 회사의 지난해 매출은 49억1498억원으로 전년 대비 4.3%, 영업이익은 2조2773억원으로 35.1% 증가했다. 자체사업인 방위산업 및 화약사업에서 안정적인 이익을 냈고 한화케미칼 한화종합화학 한화토탈 등 석유화학 계열사들이 수익성을 크게 개선하며 실적에 보탬이 됐다.
신용도에도 ‘청신호’가 켜졌다. 나이스신용평가는 지난 25일 이 회사의 신용등급(A) 전망을 ‘안정적’에서 ‘긍정적’으로 변경했다. 신용등급 전망이 긍정적인 회사는 적어도 2년 안에 등급이 오를 가능성이 높다.
안경훈 나이스신용평가 연구원은 “현금 창출능력이 개선됐고 실적이 좋아진 주요 자회사들의 지분의 활용가치까지 커졌다”며 “지금처럼 재무구조 개선추세가 지속되면 신용등급 상향을 검토할 것”이라고 말했다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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