[ 임도원/정소람 기자 ] 미래에셋생명이 영국 푸르덴셜의 한국법인인 PCA생명 인수를 추진하고 있다.
2일 투자은행(IB)업계에 따르면 미래에셋생명은 최근 PCA생명 매각 주관사인 골드만삭스에 인수제안서를 제출했다. 미래에셋생명은 한 외국계 증권사를 자문사로 삼아 인수 작업을 하고 있다. 골드만삭스는 지난달 초 잠재적 투자자들에 투자안내서(IM)를 발송하고 본격적인 매각 절차에 돌입했다. 미래에셋생명 외에 중국계 생명보험사 및 사모펀드, 국내 재무적투자자(FI) 등이 관심을 갖고 IM을 받아간 것으로 알려졌다.
미래에셋생명은 PCA생명을 인수해 자산 규모를 확대하고 자산운용사로서의 기능을 확대하려는 것으로 알려졌다. 미래에셋생명과 PCA생명은 보장성보험 등 인보험보다는 변액보험에 특화된 보험사라는 공통점이 있다. 금융감독원 전자공시 등에 따르면 PCA생명의 자산 규모는 5조2054억원으로, 이 중 3조7630억원이 변액보험에 해당하는 특별계정 자산이다. 다만 국내 시장에서 변액보험 인기가 점점 떨어지고 있는 것은 감점 요소로 꼽힌다. PCA생명의 올 1분기 변액보험 수입보험료(매출)와 변액 초회보험료는 전년 대비 각각 49%, 38%가량 감소했다. 2014년부터 전산 시스템 개발 작업으로 변액보험 신상품을 많이 출시하지 못해 경쟁력이 떨어졌다는 분석도 있다.
매각 측은 PCA생명의 규모가 비교적 작다는 것도 주요 장점으로 내세우고 있는 것으로 알려졌다. 업 瓦【??PCA생명 매각 가격이 2000억~4000억원이 될 것으로 보고 있다. 보험업계에서는 2020년 시행 예정인 보험회사 새 국제회계기준(IFRS4 2단계)과 관련해 기업 재무 건전성이 도마에 오르면서 ING생명 KDB생명 등 매물이 줄줄이 나오고 있다.
임도원/정소람 기자 van7691@hankyung.com
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