주관사로 EY한영회계법인 선정
[ 김태호 / 이지훈 기자 ] ▶마켓인사이트 7월5일 오전 11시2분
현대중공업그룹이 이달 중 하이투자증권 매각 작업에 들어간다. 대형사로 도약을 추진하고 있는 증권사와 지방 금융지주회사가 인수후보로 꼽히고 있다.
5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대중공업은 EY한영회계법인을 하이투자증권 매각주관사로 선정했다. 이달 중 잠재적 투자자들에게 투자안내서(티저레터)를 발송할 예정이다. 이후 인수의향서(LOI) 접수 및 예비실사를 거쳐 본입찰을 할 계획이다. 연내 하이투자증권의 새 주인을 찾는다는 방침이다.
하이투자증권 매각은 현대중공업 자구계획안의 일환이다. 현대중공업은 지난 5월 KEB하나은행 등 채권단에 약 3조5000억원 규모의 자구안을 제출해 지난달 승인받았다. 내년에 매각에 나설 계획이었지만 채권단과의 협상 과정에서 연내로 시기를 앞당겼다.
관건은 가격이다. 현대중공업 손자회사인 현대미포조선이 보유한 하이투자증권 지분 85.3%의 올 1분기 말 기준 장부가는 8261억원. 반면 하이투자증권의 지난해 말 기준 자기자본 7146억원에 상장 증권사들의 평균 주가순자산비율(PBR) 0.73배를 적용한 매각가치 ?약 5000억원 수준이다.
인수 후보로는 메리츠종금증권 등이 거론되고 있다. 하이투자증권이 하이자산운용, 현대선물을 보유하고 있는 점은 지방 금융지주회사들에 매력적인 요소다. 지방 금융지주사들이 자산운용사 인수에 적극적으로 관심을 보이고 있어서다. 하이투자증권은 하이자산운용 지분 92.4%, 현대선물 지분 65.2%를 갖고 있다.
김태호/이지훈 기자 highkick@hankyung.com
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