주목! 이 상품
[ 김우섭 기자 ]
에셋플러스자산운용은 글로벌 업종 대표 기업에 장기 투자하는 ‘글로벌리치투게더’펀드를 추천했다. 최근 주요국 증시가 조정받은 만큼 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 부담이 작다는 설명이다.
‘글로벌리치투게더’는 선진 시장과 신흥국 시장에 상장된 주요 1등 기업 가운데 혁신과 고부가 소비를 창출하며 세계 변화를 주도하는 곳에 투자하는 펀드다. 지난 1년 동안(지난달 말 기준) -4.97%의 수익률로 주춤하고 있지만 최근 3년 동안은 36.5%의 수익을 냈다. 이 기간 글로벌 시장에 투자하는 펀드의 평균 수익률(13.62%)을 세 배 가까이 뛰어넘는 기록이다.
이 펀드의 종목 선별 기준은 △시장 점유율 △비즈니스 모델의 혁신성과 참신성 △브랜드 인지도 등이다. 이 같은 조건을 두루 충족하는 기업이라면 장기적으로 주가가 오를 수밖에 없다는 게 에셋플러스자산운용의 논리다. 투자 국가와 업종 분산도 이 펀드의 장점으로 꼽힌다. 특정 지역이나 산업에 위기가 닥쳤을 때도 수익률 방어가 가능하다는 설명이다. 이 상품을 10년 이상 자금을 묶어두는 연금 펀드로 활용하는 투자자가 많은 이유기도 하다.
‘글로벌리치투게더’의 장기 성과는 회사의 주장과 부합한다. 2008년 7월 설정 이후 116.32%, 최근 5년간 70.96% 수익률을 기록했다. 애플, 구글, 에르메스 등 미국과 유럽, 홍콩 등 선진국 대형 주식에 꾸준히 투자해온 결과다. 환 위험을 분산하는 것도 이 펀드의 특징이다. 환율 변동으로 인한 자산가치 변동 위험을 줄여야 펀드의 변동성을 낮출 수 있다고 본 것이다.
정석훈 에셋플러스 팀장은 “강력한 비즈니스 모델을 갖춘 1등 기업의 주가는 금융시장의 단기적 변동에 쉽게 흔들리지 않는다”며 “상류문화 근원지 유럽에서 태어난 명품 기업, 자유주의 시장의 강력한 지지자인 미국에서 살아남은 혁신기업, 일본의 장기 불황 속에서 살아남은 생명력이 강한 기업 등이 가장 좋은 투자 대상”이라고 설명했다.
김우섭 기자 duter@hankyung.com
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