고객 67%가 5년 이상 투자
[ 안상미 기자 ]
‘가치투자 전도사’인 이채원 한국투자밸류자산운용 부사장(사진)이 이끄는 ‘한국밸류10년투자’가 18일로 출시 10주년을 맞았다.
2006년 4월18일 설정된 이 펀드는 저평가 주식을 장기 투자하는 가치주 펀드의 ‘간판주자’로 자리매김했다. 10년간 가치투자 원칙을 고수하면서 순자산 1조4000억원 규모의 초대형 펀드로 성장했다.
설정 후 누적수익률(14일 기준)은 156.22%로 같은 기간 코스피지수 상승률(41.7%)을 네 배 가까이 웃돈다.
공모펀드는 통상 환매가 자유롭지만 이 펀드는 국내 최초로 3년 이상 의무 투자(환매수수료 부과) 기간을 정하는 등 펀드의 장기 투자를 선도해왔다.
한국투자증권이 ‘한국밸류10년투자’의 투자자를 분석한 결과 3만3000여계좌 중 67.5%(2만2200여계좌)가 5년 이상 장기투자하고 있는 것으로 나타났다. 펀드 출시 첫해에 가입한 계좌 9920개 중 22%(2066계좌)가 계좌를 유지하고 있다.
이와 관련해 한국투자밸류운용은 오는 25일 서울 신라호텔에서 장기투자 고객을 위해 토크콘서트를 연다.
박 】?한국밸류운용 사장은 “펀드가 장기 가치투자를 제대로 실천하려면 투자자의 믿음과 소신이 필요하다”며 “‘1호 펀드’의 진정한 경쟁력은 운용사를 믿고 지원해준 다수의 장기 가치투자자에 있다”고 말했다.
안상미 기자 saramin@hankyung.com
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