국내증권사 중엔 신영 한투 한화 NH
외국계 중엔 MS JP 씨티 CS HSBC 등
다음주 중 프레젠테이션...빠르면 10월 상장
이 기사는 03월04일(18:56) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다
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연내 상장을 추진중인 두산밥캣이 한국투자증권 JP모간 등 10곳 안팎의 국내외 증권사들을 주관사 선정을 위한 쇼트리스트(적격예비후보)로 선정했다.
4일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산밥캣은 신영증권 한국투자증권 한화투자증권 NH투자증권 등 국내 증권사와 모건스탠리 JP모건 씨티글로벌마켓증권 크레디트스위스 HSBC증권 등 외국계 증권사 등을 쇼트리스트에 올리고 선정결과를 증권사들에 통보했다.
이들 증권사는 다음주 중 프레젠테이션(PT)을 거쳐 주관사 자리를 따내기 위한 치열한 경쟁을 펼칠 전망이다.
증권사들은 두산밥캣의 기업가치 산정과 공모구조에 초점을 맞출 것으로 알려졌다.
기업가치와 관련해서는 합리적인 수준에서 최대한 높게 두산밥캣의 밸류 ÷抉?실적 대비 주가 수준)을 제시할 수 있는 증권사들이 가점을 받게 될 것으로 업계는 보고 있다. 모회사 두산인프라코어의 입장에서 두산밥캣의 기업가치가 높아질수록 자금난을 해소하는데 도움을 받을 수 있기 때문이다.
이와 함께 상장 공모주 가운데 두산인프라코어의 보유 지분(구주매출)과 신주 발행분 비율 등 등을 포함해 어떤 공모구조를 제안하느냐도 주요 평가 요소가 될 것으로 보인다.
두산밥캣은 이달 안에 주관사 선정을 마치고 다음달께 주관사단 협의를 시작할 것으로 예상된다. 빠르면 10월에도 상장이 가능할 전망이다.
서기열/나수지/정소람 기자 philos@hankyung.com
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