석유제품 생산 공급업체...탄탄한 재무구조, 낮은 부채비율로 신규사업 추진
토종 1위 대부업체 웰컴, 유일PE의 조은저축은행 등과 대결 벌일 듯
이 기사는 11월12일(11:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다
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골든브릿지저축은행 인수전에 유가증권상장사인 미창석유공업이 뛰어들었다.
11일 투자은행(IB)업계에 따르면 미창석유공업은 지난달말 골든브릿지저축은행 매각주관사에 인수의향서(LOI)를 내고 본입찰 참여를 위한 실사를 진행하고 있다. 본입찰은 이달 하순 예정돼 있다. 토종1위 대부업체 웰컴크레디라인의 웰컴저축은행과 유일 프라이빗에쿼티(PE)가 작년 10월 인수한 조은저축은행 등도 LOI를 냈다. 미창석유공업은 자동차와 선박, 산업용 윤활유와 석유제품을 생산 공급하는 업체로 지난해말 연간 매출 3703억원, 영업이익 233억원을 기록했다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “글로벌 경기회복에 따른 윤활융 등의 수출증가로 매출이 회복세를 보이고 있으며 안정적 재무구조를 바탕으로 최근 저축은행업, 창고업 등 신규사업을 검토하고 있다”고 말했다. 미창석유공업의 지난해말 부채비율은 13.84%이며 총차입금도 16억원에 불과하다.
웰컴저축은행은 웰컴크레디라인이 올 상반기 예신저축은행을 인수하고 해솔저축은행을 계약이전 해 설립한 저축은행으로 서울, 경기, 대전, 부산 등 전국 14곳에 영업점을 보유하고 있으나 호남과 제주지역엔 영업망이 없다. 여수에 본점을 둔 골든브릿지저축은행을 인수할 경우 전국에 영업망을 형성할 수 있다. 조은저축은행 역시 서울에만 영업권이 있어 전국 영업을 위해 골든브릿지저축은행 인수가 필요한 상황이다.
매각 방식은 자산부채이전(P&A)방식으로 진행되며 이달말 LOI를 낸 3곳 가운데 1곳이 인수 우선협상자가 선정될 것으로 보인다. 골든브릿지는 금융당국으로부터 ‘45일 경영개선명령’을 받았고, 이를 이행하지 못해 지난달부터 매각 절차가 진행 중이다. 현재 골든브릿지저축은행의 고객 수는 1만7070여명으로 자산은 2200억원 규모다.
안대규 기자 powerzanic@hankyung.com
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