[ 권민경 기자 ] 신한금융투자는 10일 심텍이 3분기 실적을 통해 수익성 개선을 확인했다며 목표주가를 1만500원에서 1만3000원으로 올려잡았다. 투자의견은 매수를 유지했다.
김영찬 연구원은 "3분기 매출과 영업이익은 각각 1679억원, 48억원을 기록했다"며 "모바일, 서버, SSD 고부가 기판 매출 비중 확대로 평균판가(ASP)가 4% 상승하면서 매출 성장과 수익성 제고에 기여했다"고 설명했다.
그는 이어 "4분기 매출과 영업이익은 1802억원, 96억원이 될 전망"이라며 "모바일과 서버용 기판 수요가 견조한 가운데 SSD, DDR4 고부가 제품 수요 증가가 기대된다"고 말했다.
내년에도 플립칩, MCP 등 모바일용 성장과 DDR4 시장 개화에 따른 수혜로 실적 개선 추세가 이어질 것이란 전망이다. 내년 매출과 영업이익은 올해보다 각각 13%, 332% 증가한 7386억원, 472억원으로 추산했다.
김 연구원은 "MCP, 모바일 AP용 플립칩, DDR4 고부가 비중확대에 따른 수익성 개선이 기대된다"며 "우상향 주가 흐름을 이어갈 것"이라고 내다봤다.
한경닷컴 권민경 기자 kyoung@hankyung.com
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