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스카이라이프, DCS 허용 기대감에 반등
만도, 한라그룹 자금 지원 리스크 줄어
반경수 대표-SKC
SKC는 폴리우레탄의 원재료로 사용되는 프로필렌옥사이드 등을 생산하는 화학사업과 액정표시장치(LCD)나 태양전지에 사용되는 폴리에스테르 필름 등을 생산하는 필름사업을 하고 있다. 프로필렌옥사이드 제품의 국내 시장 점유율은 70%다. 광학용 필름의 세계 시장 점유율은 2012년 26%에서 지난해 28%로 확대됐다.
SKC의 올 1분기 매출은 6675억원으로, 작년 동기 대비 19.1% 증가했다. 영업이익은 392억원으로 33.1%, 지배주주이익은 174억원으로 39.2% 늘어나는 등 실적이 크게 개선됐다. 2분기에도 이 같은 성장세를 이어갈 것으로 예상돼 단기적으로 주가 상승 가능성이 높다. 최근 기관의 순매수가 지속되고 있어 단기적으로 주가 상승의 촉매제가 될 전망이다. 3만5000~3만5500원에서 매수해 4만원을 목표로 하길 제안한다. 손절가는 3만3000원.
이헌상 팀장-스카이라이프
스카이라이프 주가가 장기 하락세를 벗어나 반등할 것으로 보인다. 지난달부터 가입자가 순증하고 있으며 실적도 1분기의 일회성 비용을 제외하면 양호한 것으로 평가된다. 따라서 1분기를 저점으로 2분기부터 턴어라운드가 기대된다. 특히 최근 미래창조과학부 장관이 내정되면서 접시 없이 수신 가능한 위성방송(DCS) 허용 기대감도 부각되고 있다. 최근 주가는 바닥 확인 후 기관 순매수가 이어지고 있어 중기적으로 상승세로 전환하는 초기단계라 판단된다. 매수가는 2만3500~2만4500원, 목표가 2만8000원, 손절가는 2만1000원을 제안한다.
김우신 대표-만도
회사 분할로 그동안 주가에 악재로 작용했던 한라그룹 자금지원 리스크가 줄어들었다. 투자자의 신뢰가 회복될 것으로 기대된다. 분할 비율은 0.4782394(한라홀딩스) 대 0.5217606(만도)주다. 매매거래정지 기간은 오는 8월28일부터 10월5일까지다. 분할 신규 상장일은 오는 10월6일이다.
만도는 본업인 자동차부품 사업이 올해 매출 6조원, 영업이익 3600억원대로 전망된다. 전년 대비 큰폭 성장이다. 29조원에 달하는 수주잔고를 쌓아놓고 있고, 글로벌 부품산업의 핵심 패러다임인 첨단 운전자 보조시스템(ADAS) 분야에서 국내 상장사 가운데 가장 합리적인 투자 대안이다. 따라서 분할 전 매매거래정지 기간까지 주가가 견조한 상승 흐름을 이어갈 것으로 예상된다. 13만원에 매수해 15만원 이상 목표가를 잡아보자. 12만원이면 손절하는 게 낫다.
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