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서울반도체, 막강한 LED 특허…성장·수익성 '高高'
성도이엔지, 부동산 개발·플랜트 등 사업 다각화
○백진수 대표-리홈쿠첸
생활가전 전문 제조업체로 주력 제품은 전기밥솥이다. 주가가 최근 한 달간 70% 급등했다. 일등공신은 실적이다. 작년 연결기준 매출 3721억원, 영업이익은 200억원이다. 전년보다 각각 13.0%, 69.0% 증가했다. 당기순이익은 180억원으로 69.0% 증가했다.
내수 실적이 개선된 주요 배경 중 하나는 중국 관광객들의 구매력이다. 밥맛이 좋다는 입소문이 퍼지면서 중국 관광객들의 필수 쇼핑 품목이 됐다. 중국 내 유통망이 확대되면서 수출도 본격화될 전망이다.
신규 사업인 하이브리드 레인지(전기레인지와 가스레인지 장점을 혼합한 제품)의 성과도 2분기부터 나타날 것으로 보인다. 매수가 1만원 내외, 목표가 1만5000원, 손절가 9000원을 각각 제안한다.
○조현덕 대표-서울반도체
서울반도체는 세계 발광다이오드(LED)업계 4위다. TV 등 전자제품의 LED 시장이 침체된 와중에 연구개발(R&D) 투자를 지속, 막강한 특허 경쟁력을 갖췄다. 서울반도체가 갖고 있는 특허는 1만1000건을 웃돈다. 매년 600개 안팎의 새로운 특허를 출원한다.
실적도 뒷받침되고 있다. 지난해 매출 1조320억원, 영업이익 964억원을 거뒀다. 2012년보다 매출은 20%, 영업이익은 190% 늘었다. 국내 수요도 늘고 있다. 서울시는 올해 500억원 투자를 시작으로 2018년까지 모든 공공조명을 LED로 바꾸겠다는 ‘LED 조성비전’을 발표했다. 가정용 조명과 자동차용 LED 시장이 대중화될 경우 성장성과 수익성이 높을 것으로 기대된다. 4만7500원 이하에서 매수를 권한다. 목표가는 5만8000원, 손절가는 4만2000원이 적당하다.
○반경수 대표-성도이엔지
성도이엔지는 국내외 발전, 화공 플랜트 시공을 주력으로 하는 회사다. 하이테크 산업설비 분야 엔지니어링, 구매, 시공, 유지보수, 사후 관리를 한번에 턴키 서비스(Turn Key Service)로 제공, 관련 업계에서 독보적인 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받는다. 사업 포트폴리오도 다양화되고 있다. 매출 기준으로 부동산개발 48%, 하이테크산업설비 31%, 플랜트 14%, 종합건설시공 7% 등으로 짜여져 있다.
올해 예상 주가수익비율(PER)은 5.3배, 주가순자산비율(PBR)은 0.7배 수준으로 실적과 자산가치 대비 저평가된 종목이다. 8100~8300원 사이 분할매수를 권한다. 목표가는 직전 고점인 9700원, 손절가는 7700원을 제안한다.