[ 권민경 기자 ] 현대증권 매각 작업에 속도가 붙고 있다. 2일 금융투자업계에 따르면 주채권은행인 산업은행은 자금난에 빠진 현대그룹의 신속한 재무구조 개선을 위해 실사를 끝낸 현대증권의 매각 작업을 이번 주부터 본격적으로 추진한다.
이를 위해 현대증권 매각 과정에서 산업은행 인수합병(M&A)부가 직접 주관사로 나서 현대증권의 새 주인을 찾아주기로 했다.
이번 매각의 대상인 현대증권 지분은 현대상선 보유 지분(25.9%) 등 모두 36% 정도다. 현대증권이 100% 보유한 현대자산운용과 현대저축은행도 매각 대상에 포함된다.
매각은 현대증권의 지분 수탁으로 형성된 신탁재산을 담보로 특수목적법인(SPC)을 설립하고서 본격적으로 추진될 전망이다.
산업은행은 현대상선의 보유 지분을 담보로 2000억 원을 우선 현대그룹에 대출해 주고 추후 현대증권 지분을 팔아 자금을 회수할 방침인 것으로 알려졌다. 현대그룹 입장에선 무엇보다 현대증권의 조속한 매각 작업이 필요한 상황이다.
최근 현대그룹 주요 계열사들의 신용등급이 투기등급인 'BB+'로 떨어져 자금 조달에 어려움을 겪을 가능성이 커졌다.
산업은행은 조만간 현대증권에 관심이 있는 기업과 기관투자가를 만나거나 투자의향서를 보내 투자자를 모집할 예정이다.
투자자 모집 때 현대증권에 관심이 있는 금융기관이나 현대차그룹과 현대중공업그룹 등 범현대그룹 계열사들에도 투자의향을 타진하는 방안이 검토되고 있다.
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