◆우리투자증권
<신규추천종목>
- NAVER(모바일 서비스와 라인은 증가하는 디지털 사용시간의 상당부분을 점유하고 있음. 이는 중장기적으로 광고, 컨텐츠 등을 통해 수익화(Monetize)될 전망. 상반기 중 라인뮤직, 라인몰 등 추가적인 비즈니스 모델에 의한 매출 확장과 밴드(누적 가입자 2300만 명)의 가입자 증가 기대. 라인은 3월 현재 가입자 3억7000명을 확보했고 일평균 약 80만 명의 신규 가입자가 유입되고 있음. 이에 따라 올해 말 5억4000명의 가입자를 확보해 올해 매출액은 7128억 원으로 전년대비 56.6% 증가할 것으로 예상. 올해 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 22.4%, 54.7% 증가한 2조8300억 원, 8110억 원에 이를 전망)
- 영원무역(방글라데시 생산기지의 임금상승으로 올해 1분기 영업이익은 부진하겠지만 선진국 경기회복에 따른 고객사의 주문 증가와 인건비 상승분의 판가 전가 등 1분기를 저점으로 실적개선세를 이어갈 전망. 지난 2년간 연평균 10%이상 증가한 생산설비(Capa) 증설효과가 본격적으로 나타날 전망. 1990년대부터 개발해온 방글라데시 한국수출가공공단(KEPZ) 내 신발부문이 지난해 30%대 성장하면서 올해도 높은 성장 기대. 올해 우즈베키스탄 진출을 준비중인 것으로 파악되는 등 추가 성장을 위한 성장 동력 부각도 긍정적)
- 삼양식품(지난해 지속적 구조조정으로 인원 감축과 지역단위 지점 통합으로 비용 절감 시행. 올해 경영 정상화 및 매출 확대를 통한 본격적 실적 개선 전망. 신제품 매출호조세로 시장 점유율 13%를 회복한 가운데 수출확대를 통한 수익성 개선 기대. 대관령 삼양목장 지분가치 상승과 향후 관광단지 조성 등 개발사업을 통한 중장기적인 수익가치 역시 주가 측면에서 긍정적 )
<추천제외종목>
- 한국항공우주(수익률 달성)
- OCI(주가 상승세 둔화 우려)
◆한국투자증권
<신규추천종목>
- 영원무역(글로벌 아웃도어 1위 의류 주문자상표부착생산(OEM)업체에서 종합 기능성 우븐 및 니트 의류 OEM 업체로 변모. 신발과 백팩 등의 품목 다각화를 진행하고 있으며 스키, 보드 및 자전거 웨어, 원단 사업 등을 통해 추가적인 성장 기회 모색. 선진국 경기 회복, 신규 바이어 증가, 증설효과 본격화로 두 자리수 성장세 재개 예상)
- 삼성SDI(BMW 신제품 출시 및 글로벌 자동차 업체들의 전기차 경쟁 등을 감안할 때 자동차용 2차전지 부문의 고성장 기대 유효. 소형 전지는 모바일 신제품 출시 및 태블릿 PC 출하량 증가에 따른 제품믹스 조정으로 수익성 개선 예상. 2차전지 부문의 글로벌 경쟁력, 실적 개선 등을 감안할 때 실적 대비 주가수준(밸류에이션) 매력 재부각 가능성 상존. 주가순자산비율(PBR)은 0.9배)
<추천제외종목>
- 롯데칠성(기간경과)
- LG화학(시세부진)
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