◆우리투자증권
<신규추천종목>
- NAVER(모바일 플랫폼 라인(LINE)의 글로벌 가입자수는 올해 말 3억4000만명, 내년 말 5억1000만명에 달할 것으로 예상. LINE 매출액은 올해 5453억원, 내년에는 전년 대비 81.8% 늘어난 9910억원에 이를 것으로 전망. 급격한 성장세가 이어지며 밸류에이션 부담을 덜어줄 것으로 기대. 내년에도 라인 가입자 확보를 위한 공격적인 마케팅을 지속할 것으로 예측. 광고 경기회복에 따른 기존 부문 성장이 기대되나 단기적으로는 수익성 부진이 불가피. 마케팅비용이 완화되는 2015년 이후 이익 레버리지 극대화가 가능할 것. 중장기 관점에서 글로벌 플랫폼으로의 성장 프리미엄 부여가 가능한 시점으로 판단)
- 에스맥(인듐주석산화물(ITO) 센싱 내재화비율이 90%에 이르고 스마트폰 터치패널 물량 증가로 규모의 경제에 의한 수익성 개선 효과가 나타날 것으로 예상. 3분기 영업이익은 전분기 대비 31% 늘어난 155억원을 기록해 시장 컨센서스(예상치 평균)을 웃돌았음. 내년에도 ITO센싱 내재화로 안정적인 수익 창출이 가능할 전망. 주요 고객사에도 안정적 물량 공급이 가능해지면서 밴더로써 입지를 확고히 하며 견조한 성장세를 이어나갈 것으로 기대. 내년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 16.2%, 21.5% 늘어난 6803억원, 497억원에 이를 전망)
<추천제외종목>
- 롯데케미칼(기관 경과 및 수익률 정체에 따른 종목교체)
- 솔브레인(주가 급락세)
한경닷컴
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