◆우리투자증권
<신규추천종목>
- 두산인프라코어(미국 부동산 경기 회복에 따른 밥캣의 실적 개선세 지속, 중국법인의 흑자전환, 공작기계 부문의 수익성 개선 등의 영향으로 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 8%, 166.5% 늘어난 2조73억원, 945억원으로 양호한 실적 예상. 3분기 중국 굴삭기 판매는 전년대비 10.7% 증가하며 점진적인 회복세를 보이고 있어 4분기에도 증가세는 이어질 것으로 예상. 이 같은 회복세는 내년 중국 굴삭기 시장의 상반기 성수기 효과로 이어질 것으로 기대)
- 평화정공(현대차그룹과 동반한 중국법인의 고수익성 지속 및 이익 기여도 증가. 현대차그룹 외 매출처 다변화에 성공하며 신규 해외수주도 확대되고 있어 지속적인 외형성장이 가능할 것으로 기대. 신형 제네시스를 시작으로 현대차그룹의 신차 사이클이 재개되면서 평화정공 역시 지속적 성장 발판 마련. 전장품 매출 증가와 울산 신공장 완공에 따른 임대료 절감도 마진 개선에 기여할 전망)
- 세코닉스(모바일렌즈 사업 부문은 13M렌즈가 7월 들어 증가세로 전환되며 월별로 꾸준한 상승세를 유지하고 있음. 11월에 중국로컬업체에 공급할 예정으로 고객기반 다각화로 안정화 추세 진입한 것으로 판단. 차량용 카메라렌즈 또한 차량모델의 연식변경에 따라 공급이 증가하고 있으며 내년부터 아우디에 조도인식용 렌즈 공급이 예정돼 있는 등 사업포트폴리오 다각화에 따른 외형성장세가 이어질 전망. 이에 따라 올해 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 50.2%, 89.0% 늘어난 2212억원, 291억원을 달성할 전망. 내년 매출액과 영업이익은 올해보다 각각 32.5%, 37.5% 증가한 2932억원, 400억원에 이를 전망)
<추천제외종목>
- OCI(차익실현)
- 한스바이오메드(단기 추세선 이탈)
- 제이콘텐트리(단기 상승세 둔화 가능성)
◆신한금융투자
<신규추천종목>
- NAVER(내년 라인 광고 매출 고성장 전망. 게임, 스탬프 등 기타 콘텐츠 매출 증가 전망)
- KB금융(성장 확대로 인한 마진 하락 문제 해소 전망. 안정적인 대손충당금 바탕으로 자기자본이익율(ROE) 개선 전망)
<추천제외종목>
- 한솔홈데코(시세탄력 둔화)
한경닷컴
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