소재부품전문기업 미코(대표 전선규)가 재무구조 개선 및 신규제품 개발을 위해 계열사 지분 처분과 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 7일 공시했다.
미코는 지분 100%(700만주)를 보유한 코미코의 보통주 주식 179만9999주를 주당 1만원에 처분하기로 결정했다. 또한 코미코 주식(170만주)을 교환대상으로 하는 170억원 규모의 교환사채를 발행한다. 교환가액은 주당 1만원으로 인수 대상자는 네오플럭스, KT캐피탈 등으로 구성되는 사모투자전문회사다.
이번 타법인 주식처분과 EB발행을 통해 조달되는 약 350억원은 단기차입금 등 채무 상환을 통한 재무구조개선 및 반도체 소재 부품 신제품 개발과 신규 사업부문을 위한 투자 등 사업다각화 활동을 위한 운영 자금으로 사용될 계획이다.
한편 미코의 계열사 코미코(비상장법인)도 각각 130억원, 70억원 규모의 신주인수권부사채 및 전환사채 발행을 통해 200억원 규모의 자금을 유치하기로 했다.
미코는 지난 8월 단술물적분할방식으로 세정?코팅 사업부문인 코미코를 분할 완료하고 반도체 소재부품 생산에 주력하고 있다. 향후 미코는 반도체 부품 제작 기술을 접목한 LED, LCD소재 분야로의 확대를 통해 글로벌 소재부품 전문기업으로 거듭날 계획이다.
또한 코미코는 반도체 공정 중 사용되는 다양한 공정부품의 세정 및 코팅사업에 집중할 예정이다. 특히 그 동안 쌓아온 기술력과 글로벌 네트웍을 활용해 최상의 서비스를 제공하고, 차세대 제품 개발을 선점해 세정?코팅 분야에서 세계 최고의 기업으로 도전할 예정이다.
전선규 미코 대표는 "이번 미코와 코미코의 자금확보는 회사 분할 이후 각각 ‘글로벌 소재부품전문기업’와 세정?코팅분야에서 세계 최고의 기업’을 목표로 새로운 도전을 하고 있는 두 회사에 신제품 개발 및 신규라인 증설 등을 통해 한 단계 성장할 수 있는 좋은 계기가 될 것"이라고 말했다.
한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com
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