우리투자증권은 13일 삼성전자에 대해 3분기 영업이익 10조원을 달성할 전망이라며 매수 투자의견과 목표주가 190만원을 유지했다.
이세철 우리투자증권 애널리스트는 "통신(IM) 부문과 반도체 부문의 실적 개선으로 3분기 영업이익 10조원을 달성할 전망"이라며 "IM부문은 스마트폰 판매 개선으로 2분기 7400만 세트에서 3분기 8500만 세트로 14% 증가할 것으로 예상된다"고 밝혔다. 반도체 부문은 D램 및 NAND 사업 호조로 실적 개선이 예상되고 있다.
가전(CE) 부문 및 디스플레이 부문 약세로 실적 변동성은 있는 상황이라고 지적했다. CE 부문은 유럽 수요 약세 및 신흥시장 환율 변동에 따른 TV 수요 약세로 실적이 하향될 것이라는 전망이다. 디스플레이 부문도 실적 약세가 예상된다고 했다.
이 증권사는 삼성전자의 2013년 4분기 영업이익이 10조5000억원에 이를 것으로 내다봤다. 4분기에는 반도체 부문 이익개선이 확대될 것으로 전망되서다. 특히 D램 부문 업체간 구조조정 마무리 및 우시공장 화재 영향으로 가격 상승이 예상되고 있어 반도체 영업이익은 3분기 2조1000억원에서 4분기 2조5700억원으로 22% 증가할 것이라고 이 애널리스트는 예상했다.
2014년 영업이익은 42조5000억원에 달할 것으로 추정했다. 반도체 중심의 부품부문이익 확대로 견조한 이익흐름을 유지하고 스마트폰 부문은 과거 노키아가 전 세그먼트에서 규모의 경제로 절대이익을 실현한 것처럼 삼성전자도 이익률은 하락하지만 절대이익은 유지하는 구조를 형성할 것으로 기대했다.
한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com
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