금리 3%대 될듯
정부가 10억달러 규모의 외국환평형기금채권(외평채)을 발행했다. 외평채 발행은 글로벌 금융위기가 한창이던 2009년 4월 이후 약 4년 만이다.
기획재정부는 4일 만기 10년짜리 달러 표시 외평채 발행에 나서 5일 홍콩·런던·뉴욕시장에서 투자자를 모집했다. 기재부가 이날 주관사를 통해 투자자에게 제시한 최초 가산금리(미국 재무부 채권 기준)는 135bp(1bp=0.01%포인트)다. 외평채는 투자자의 주문에 따라 금리가 결정된다. 사려는 투자자가 많으면 그만큼 낮은 금리에 발행할 수 있다.
정부가 이날 전격적으로 외평채 발행에 나선 것은 미국의 양적완화 축소 이전에 국책은행과 공기업 등이 기존 채권의 차환과 해외 투자에 필요한 달러를 낮은 가격에 확보할 수 있게 돕기 위한 것이다.
기재부 관계자는 “미국의 양적완화 축소가 확정될 경우 글로벌 시장에서 달러 부족 현상이 발생하면서 해외 채권가격이 하락(금리 상승)할 수 있다”고 말했다.
다른 신흥국과 차별화…낮은 가격에 달러 확보
정부가 서둘러 외평채를 발행한 것도 한국물의 기준 가격이 되는 외평채를 낮은 가격에 발행함으로써 이달 말부터 몰려 있는 국책은행과 공기업의 해외 채권 발행에 유리한 여건을 조성하기 위한 것이라는 설명이다.
실제로 수출입은행(10억달러), 산업은행(5억달러), 한국전력(2억5000만달러), 동서발전(3억~5억달러) 등은 기재부에 해외 채권 발행을 신고한 상태다.
기재부는 6일 발표 예정인 미국의 비농업 부문 신규 고용 지표에 따라 양적완화 축소 여부의 가닥이 잡힐 것으로 보고 있다. 또 미국의 시리아 공습과 17~18일 열릴 예정인 연방공개시장위원회(FOMC) 등 대외 변수가 많아 자칫 더 이상 미룰 경우 이달 내 외평채 발행이 어려울 수 있다고 판단했다.
실제 정부는 지난 6월 외평채 발행을 위한 준비를 끝냈으나 북핵 리스크와 벤 버냉키 미국 중앙은행 의장의 갑작스런 양적완화 축소 발언 등으로 국제 금융시장이 출렁거리면서 발행을 연기했다.
정부는 이번 외평채 발행이 외화 조달보다는 인도네시아 등 금융위기를 겪고 있는 일부 신흥국과 한국을 차별화하는 신호가 된다는 점에 주목하고 있다. 지난달 22일 국제신용평가사인 피치도 한국의 국가신용등급을 ‘AA-’로 유지하는 등 한국 경제의 펀더멘털에 대해 긍정적인 평가를 내렸다.
기재부는 특히 글로벌 금융위기를 극복하면서 신용등급이 상향 조정된 뒤 처음으로 발행하는 외평채라는 점에 의미를 부여하고 있다.
정부 내에서는 이번 외평채 발행으로 5년 전인 2008년 9월 리먼 사태가 터지면서 외평채 발행에 실패한 ‘외평채 9월 트라우마’에서 벗어나는 계기를 마련했다고 평가했다.
기재부 관계자는 “당시는 외화 부족으로 높은 금리를 주더라도 발행할 수 없는 상황에 몰렸지만 이번에는 정반대”라며 “발행금리가 연 3%대의 역대 최저 수준을 기록할 것”이라고 말했다.
이심기 기자 sglee@hankyung.com
■ 외평채
외국환평형기금채권의 약칭.
환율 안정을 위한 외국환평형기금을 조달할 목적으로 정부가 발행하는 채권이다. 원화와 외화표시 두 가지로 발행한다.
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