키움증권은 9일 LS에 대해 2분기 실적은 기대치를 밑돌았지만 하반기 기대감은 유효하다며 '매수' 의견과 목표주가 13만원을 유지했다.
김지산 키움증권 애널리스트는 "LS의 2분기 영업이익은 1224억원으로 시장 추정치인 1465억원을 밑돌았다"고 밝혔다.
산전, 엠트론, 동제련 부문은 예상치에 부합하며 양호했던 반면, 전선 부문이 부진했던 것이 이유였다.
김 애널리스트는 "2분기 실적도 기대치에 미치지 못했지만, 하반기 실적 호전에 대한 기대감은 유효하다"고 말했다.
지난해 하반기 실적 악화에 따른 기저효과 이외에 설비 투자 회복 사이클과 함께 전선 부문의 전력선, 엠트론 부
문의 사출기, 산전 부문의 자동화 사업부의 호전이 예상된다는 설명이다.
그는 "동 가격 반등시 전선과 동제련 부문의 재고평가이익이 더해질 것이고, 지금의 원·달러 환율 수준이 유지된다면 세전이익도 대폭 개선될 것"이라고 내다봤다.
김 애널리스트는 "현재 LS의 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 지표는 역사적 최저 수준으로 저평가 돼 있다"고 덧붙였다.
한경닷컴 김다운 기자 kdw@hankyung.com
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