동양증권의 자문형신탁인 ‘동양자녀사랑 사전증여신탁’과 ‘동양snowball신탁’(이하 자문형신탁)이 지난 달 말 기준으로 설정금액 1000억 원을 돌파했다.
자문형신탁은 신탁 만기가 10년인 장기 상품(중도해지 가능)으로 고객의 운용지시에 따라 주식, 유동성 자금 등에 운용해 KOSPI지수 상승률 이상의 주식 프리미엄을 추구하는 특정금전신탁이다. ‘동양자녀사랑 사전증여신탁’은 신탁운용수익에 대해 증여세가 부과되지 않아 증여세 절세부분 만큼의 실질증여금액 증대를 기대할 수 있다.
지난 2010년 6월 21일, 1호 설정으로 첫 선을 보인 자문형신탁은 투자자문을 맡고 있는 VIP투자자문의 가치투자 원칙에 입각한 장기적 운용전략으로 꾸준히 우수한 수익률을 나타내며 지속적인 자금 유입이 이뤄졌다.
실제 최초 설정된 1호(2010년 6월 21일 설정)는 8월 2일 기준 누적수익률이 79.2%를 기록, 동기간 KOSPI지수 대비 68.6%를 초과하는 탁월한 성과를 보이고 있다. 지난 6월 KOSPI지수가 10% 넘게 하락하는 약세장 속에서도 최근 1개월 4.9%, 3개월 9.1%, 6개월 22.6%의 수익률로 코스피지수와 차별화된 수익률을 보여주고 있다.
이민호 동양증권 신탁팀장은 “최근 양적완화 축소 등 글로벌 증시의 변동성을 심화시키는 요인에도 불구하고, 단기 수익률에 연연하지 않고 저평가 우량주에 초점을 맞춘 운용전략을 변함없이 가져간 결과 변동성이 높은 장세에서도 꾸준한 수익을 낼 수 있었다”고 말했다.
동양증권 자문형신탁은 매주 수요일 설정되고, 전국 지점을 통해 가입할 수 있다. 자세한 문의는 전지점 및 고객지원센터(1588-2600)로 하면 된다.
한경닷컴 정혁현 기자 chh03@hankyung.com
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