◆우리투자증권
<신규추천종목>
- 롯데하이마트(2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 14.1%, 42.2% 증가한 8383억원, 485억원을 기록할 전망. 올 상반기에 차입금 리파이낸싱(Refinancing), 롯데카드와의 제휴 등을 통한 롯데쇼핑과의 시너지도 본격화 될 전망. 하반기 이후 롯데쇼핑의 디지털사업부와 제휴해 판매상품 다변화, 마일리지 통합 및 공동 마케팅 진행, 해외진출 등 본격적인 영업 시너지 창출이 시작될 것으로 판단)
- SBS(디지털방송 가입자수 증가와 플랫폼 다양화로 중장기 관점에서 콘텐츠 가치 상승 및 주문형비디오(VOD) 매출 증가 기대. 재전송 수수료 협상 완료, 광고 경기 개선 기대 역시 하반기 실적 모멘텀에 긍정적. 최근 주가 조정으로 부진한 2분기 실적 선반영. 올해 기준 주가수익비율(PER) 17배로 역사적 밸류에이션 밴드(17.5배~42.6배)의 하단을 밑돌고 있어 저평가 매력 보유)
- CJ CGV(CJ 그룹 리스크, 중국발 악재는 이미 주가에 반영된 것으로 판단. 3분기 실적 호전에 주목. 방학시즌에 따른 성수기 시작, 9월 최장기간의 연휴(추석 5일)가 포함돼 수요가 양호할 것으로 전망.
공급측면에서도 하반기 대작인 '미스터고'와 '설국열차' 등이 예정돼 있어 주목. 올해 직영점 관람객수는 전년 대비 28% 증가해 국내 전체 관람객수 증가율 14%를 웃돌 전망. 프리머스 시네마 흡수합병, 위탁점의 직영점 전환, 핵심 상권 확보 전략 등을 통해 올해 직영점 관람객 점유율은 34%로 상승할 전망)
◆삼성증권
<신규추천종목>
- SBS(KBS의 수신료 인상안 이사회 의결로 광고부문 수익 증가 기대. 2분기 실적 부진에 의한 주가 조정 기간이 저점 매수 기회)
- 이라이콤(주요 고객사의 태블릿 판매량 증가로 2분기 이후 사상 최대 백라이트유닛(BLU) 매출 실적 기대. 3분기 이후 해외 주요고객사 신모델에 BLU 공급 예정으로 실적 및 성장 모멘텀 부각. 올해 실적 컨센서스(예상치 평균) 기준 주가수익비율(P/E) 5배 수준으로 밸류에이션 매력 보유)
<추천제외종목>
- 현대에이치씨엔(종목교체)
- 현대EP(이익실현)
◆신한금융투자
<신규추천종목>
- SK하이닉스(중국 스마트폰 업체 신제품 출시와 애플 협상력 강화에 따른 모바일 D램 가격 상승 예상. 중국 스마트폰 멀티칩패키지(MCP), 내장메모리(eMMC) 등 낸드(NAND) 솔루션 제품 수요 증가에 따른 출하량 증가 전망)
한경닷컴
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