◆우리투자증권
<신규추천종목>
- 삼성SDI(하이엔드급 스마트폰과 태블릿PC 등 다양한 신규 모바일 기기 출시 확대에 따른 각형 및 폴리머전지 매출 증가로 2분기 흑자전환 및 점진적 실적개선 기대. 플라스마디스플레이패널(PDP)부문은 제품믹스 개선과 출하량 증가로 수익성 개선에 기여할 것. 삼성SDI의 신성장 동력인 에너지저장시스템(ESS) 및 중대형 2차 전지 부문의 경우 신규 수주가 확대되며 수익구조 개선을 통한 적자폭 감소가 진행 중. 본격적인 실적 개선은 하반기로 갈수록 가시화될 전망. 현 주가 수준은 주가순자산비율(PBR) 0.89배로 밸류에이션 매력 보유)
- 메디톡스(국내 메디톡신 직접 판매효과에 따른 내수 확대가 2분기 외형 성장 이끌 전망. 지역별 공급단가 및 공급 수량 재계약에 따른 이연 수주분은 하반기 반영될 예정. 하반기 러시아 신규 등록 등 수출처 확대로 올해 연간 매출액과 영업이익은 전년보다 각각 27.8%, 30.6% 늘어난 464억원, 222억원에 이를 전망. 미국 및 유럽 다국적 제약회사 대상 차세대 메디톡신 기술 수출 계약 추진 중. 계약 체결시 대규모 기술수출료 수취 기대)
<추천제외종목>
- 기아차(주가 변동성 확대)
- SK하이닉스(추가하락 우려)
- 윈스테크넷(수익률 부진)
◆현대증권
<신규추천종목>
- 삼성화재(2000년대 이후 보험업종이 크게 상승한 경우는 정책금리 하향이 종료된 시점이고 해외진출과 간병보험도 새로운 성장동력으로 작용할 것으로 기대)
<추천제외종목>
- SK하이닉스(수익달성)
한경닷컴
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