◆대신증권
<신규추천종목>
- SK하이닉스(이익 및 실적개선 모멘텀은 올 2분기가 최대. 삼성전자를 포함한 스마트폰 관련주 모멘텀 악화로 반도체 관련주의 주가 오버슈팅 가능성 있음)
- 한국타이어(원자재 가격 하락으로 인한 비용 감소와 원·달러 환율 상승 수혜 기대. 최대시장인 유럽의 타이어 수요 회복세 긍정적)
- 롯데케미칼(C2계열 생산설비(capa) 노출도는 43% 수준으로 국내 석유화학 업체 중 가장 높음. 향후 C2계열, 폴리프로필렌(PP) 가격 프리미엄 본격 회복에 따른 이익레버리지 가장 클 것으로 전망. 말레이시아에 합성고무(BR) 연간 5만t 플랜트 건설해 2014년 말부터 상업생산 돌입예정)
- 삼성중공업(6, 7월 수주 크게 증가해 7월 말 수주 90억 달러(목표의 70%) 달성 예상. 드릴십 수주 약세가 삼성중공업의 2월 말 이후 주가 약세 요인 중 하나였는데 드릴십 수주 재개와 더불어 여타 시추선 수주 증가로 투자심리 개선 기대)
- 삼성SDI(원형전지의 체질 개선을 통해 2차전지 사업부 전체 이익률이 개선될 것으로 기대. 모바일전지 수익성 회복과 중대형전지 모멘텀 고려시 현재 주가 수준은 저평가라는 판단)
- 세코닉스(최근 주가는 스마트폰 판매량 감소 및 경쟁심화에 따른 우려로 조정을 받았지만 비모바일 폰렌즈 부문 매출 비중이 높고 차기 모델 출시 모멘텀 상존. 예상치를 뛰어넘는 1분기 실적을 보여줬으며 하반기로 갈수록 실적 상승 기대감은 더 높아질 것)
◆삼성증권
<신규추천종목>
- 한국타이어(원재료 투입단가 하락에 따른 원가율 개선으로 실적 개선. 고부가 제품인 초고성능타이어(UHPT) 판매 증가로 이익 개선 가시화)
- 아비스타(연매출 1조원 규모 디샹그룹과의 합작법인 설립으로 중국 성장 모멘텀 가속화. BNX 등 주력 브랜드의 중국 내 매출 성장 지속으로 중국 실적 개선 기대. 부진했던 국내 시장은 적자 브랜드 사업 중단 등으로 하반기 턴어라운드 전망)
- KG모빌리언스(소셜네트워크서비스(SNS) 시장 확대 및 모바일 실물 결제 규모 증가 등으로 실적 개선 및 성장성 부각. 회원제 기반인 오프라인 결제 시스템 엠틱(M-Tic) 서비스 범위 확대는 신성장 동력. 지난해 대비 41% 늘어난 213억원의 영업이익 전망 및 주가 상승 모멘텀 보유)
<추천제외종목>
- 현대모비스(종목교체)
- 루멘스(수익실현)
- AP시스템(리스크관리)
◆신한금융투자
<신규추천종목>
- 한국타이어(중국 상용차 판매 성장이 예상되기 때문에 판매단가가 높은 중경 공장 확장으로 안정적인 이익실현 예상. 유럽 시장 중심의 상품 믹스 개선으로 안정적인 실적을 나타내며 호조를 보일 전망)
- 씨젠(신규 엠토스(mTOCE) 플랫폼 기반 암 진단키트, 7월 학회 발표 및 사업 구체화 전망. 암 진단키트 일본 EISAI 공동 개발 비롯해 향후 글로벌 제약사와 사업 확대 전망)
◆하나대투증권
<신규추천종목>
- SK하이닉스(애플 가격 협상력이 강화되며 실적 호조세 지속될 전망. 모바일 디램(DRAM)비중 확대 등으로 인해 수익성 개선)
- 삼성생명(브랜드 가치를 통한 차별화 경쟁력으로 성장 가속화 예상. 채권금리 상승세로 인해 보험업종 수혜 기대감 부각)
- 한국전력(7월부터 하계 전기요금 적용으로 판매가격 상승. 원자재 가격 하락과 원전가동률 정상화로 실적 개선 전망)
- 삼성화재(금리 상승 전환조짐에 따른 영업환경 개선 기대. 온라인 채널 통한 신계획 확대로 시장점유율 확대 계획)
- 삼성중공업(30억 달러 규모 초대형 부유식원유생산저장설비(FPSO) 수주 성공하며 모멘텀 부각. 고마진 해양플랜트 비중이 높아 안정적 실적 이어질 전망)
- GS홈쇼핑(고마진 채널인 모바일 채널의 고성장 기대. 유통구조의 변화로 인해 성장성 지속될 전망)
한경닷컴
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